Dũng sĩ nhanh chóng trao đổi tin tình báo với Đại ma vương.
Hóa ra trước khi Dũng sĩ tiến vào vương thành, chàng đã gặp công chúa cùng với người tình của nàng bỏ trốn vào một khu rừng già.
Họ bị sập bẫy của một thợ săn.
Dũng sĩ đã cứu bọn họ ra.
Công chúa nương theo ánh trăng thấy rõ thanh kiếm của Dũng sĩ.
Nàng thỉnh cầu Dũng sĩ hãy đi trấn an vị phụ vương đáng thương của mình, nhưng đừng nói chân tướng cho ngài.
Một khi họ xác nhận được tình hình sức khỏe của cha người nàng yêu, công chúa sẽ dẫn tình nhân của nàng về thỉnh tội với vua cha.